transakcje M&A
Pomożemy Twojej firmie na każdym etapie fuzji i przejęć:
- przygotujemy analizę opłacalności transakcji,
- zorganizujemy i skoordynujemy cały projekt,
- zaproponujemy strukturę i model finansowania transakcji,
- przygotujemy dokumentację transakcyjną.
Zapewnimy – we współpracy z najlepszymi kancelariami prawnymi – kompleksową obsługę doradztwa transakcyjnego:
- sprzedaż firmy inwestorowi strategicznemu lub finansowemu (sell side),
- zakup firmy w Polsce i/lub zagranicą (buy side),
- fuzję podmiotów gospodarczych,
- transakcje związane z sukcesją i wykupem między wspólnikami.
pozyskiwanie finansowania
Proces aranżacji i strukturyzacji finansowania umożliwia wybór oraz pozyskanie najbardziej odpowiedniej formy kapitału, uwzględniającej m.in. poziom ryzyka finansowego i koszt pozyskania kapitału.
Wspieramy spółki w skutecznym pozyskiwaniu kapitału – od pierwszych analiz aż po finalizację transakcji. Dzięki nam Twoja firma może:
- przygotować profesjonalny pakiet materiałów, które otwierają drogę do finansowania,
- wybrać najlepszą formę kapitału i dopasowane narzędzia – kredyty, obligacje, dług prywatny czy mezzanine,
- zdobyć finansowanie bilateralne lub konsorcjalne na kluczowe cele biznesowe - przejęcia i transakcje kapitałowe, rozwój i inwestycje, bieżącą działalność operacyjną, rekapitalizację czy wykupy menedżerskie,
- zrefinansować lub zrestrukturyzować aktualne zadłużenie, aby poprawić płynność i warunki finansowe.
Dostarczamy rozwiązania, które realnie wzmacniają możliwości rozwojowe Twojej firmy.
corporate finance
Corporate finance to usługi, które wspierają procesy decyzyjne przedsiębiorstw, by maksymalizować wartość firmy oraz zapewnić stabilne podstawy dla długookresowego rozwoju.
W ramach tych usług:
- wycenimy wartości przedsiębiorstwa i projektu,
- przygotujemy analizę nośników wartości i fairness opinions,
- ocenimy opłacalność przedsięwzięć (feasibility study).
IPO
IPO (ang. Initial Public Offering) to pierwsza oferta publiczna, czyli pierwsza sprzedaż akcji spółki na rynku publicznym. Może ona dotyczyć zarówno akcji już istniejących (sprzedaż przez akcjonariuszy), jak też nowo emitowanych (pozyskanie środków pieniężnych przez spółkę).
Debiut na rynku publicznym wymaga wielu przygotowań, do których należą przede wszystkim:
- prawidłowe ustrukturyzowanie powiązań między spółką i jej akcjonariuszami,
- identyfikacja ryzyk kluczowych dla potencjalnych inwestorów,
- kompleksowa wycena wartości spółki.
nasze największe transakcje
udział większościowy nabyty przez
12.2025Wartość transakcji utajniona
Betasi Sp. z o.o.
Doradztwo M&A w procesie pozyskania inwestora
nabyta przez
10.2025Wartość transakcji utajniona
ICEA S.A.
Doradztwo M&A w procesie pozyskania inwestora
finansowanie dłużne na zakup i rozwój instalacji biogazowni rolniczych
10.2025217 mln PLN
Neo Biofuel Energy Sp. z o.o.
Doradztwo dłużne przy pozyskaniu finansowania
nabyte przez
03.2025Wartość transakcji utajniona
Dealavo Sp. z o.o.
Doradztwo M&A w procesie pozyskania inwestora
nabywa
02.2025Wartość transakcji utajniona
CUK Ubezpieczenia Sp. z o.o.
Doradztwo M&A w procesie akwizycyjnym
nabyty przez
02.20241 170 mln PLN
Grupa TIM S.A.
Doradztwo M&A w procesie pozyskania inwestora
udział większościowy nabyty przez
11.2023163,3 mln PLN
Webcon S.A.
Doradztwo M&A w procesie pozyskania inwestora
nabywa
04.2023366,4 mln PLN
UNIMOT S.A.
Doradztwo M&A w procesie akwizycyjnym
nabyta przez
03.2023Wartość transakcji utajniona
Polska Grupa Biogazowa S.A.
Doradztwo M&A w procesie pozyskania inwestora
nabyty przez
10.2022Wartość transakcji utajniona
Codete Sp. z o.o.
Doradztwo M&A w procesie pozyskania inwestora
nabywa
01.20202 270 mln PLN
Vectra S.A.
Doradztwo M&A w procesie akwizycyjnym